글로벌 처방 의약품 매출액은 2024년 1조 1,460억 달러에서, 연평균 7.4% 증가, 2030년에는 1조 7,560억 달러로 증가할 것으로 예상됐다.
특히 당뇨 및 비만치료제인 GLP-1 요법은 2024년에서 2030년까지 연평균 20%이상 증가, 2030년에는 글로벌 처방액 매출의 9%를 차지할 것으로 예상됐다.
26일 한국바이오협회가 Evaluate의 보고서를 정리한바에 따르면 새로 전망된 글로벌 처방약 매출은 오랫동안 세계에서 가장 많이 팔리는 약물로 여겨졌던 애브비의 블록버스터 휴미라(Humira)가 달성한 것보다 3배 더 큰 액수이며, 현재 최대 매출 의약품인 머크의 키트루다의 2024년 매출(295억 달러)의 두 배에 달하는 액수 이다.
Evaluate 보고서는 GLP-1 약물의 더 넓은 범주는 "지금까지 볼 수 없었던 판매 정점에 도달할 것으로 예상된다"며, 이 계열 약물이 "2030년까지 베스트셀러 목록의 상위 10개 중 5개를 차지할 것"으로 전망했다.
일라이 릴리의 마운자로(Mounjaro)와 젭바운드(Zepbound)는 2030년 가장 많이 팔린 약물과 세 번째로 많이 팔린 약물이 될 것으로 전망됐다.
릴리의 주요 경쟁자인 노보 노디스크의 Ozempic과 Wegovy은 각각 5위와 6위를 차지할 것으로 전망되며, 노보의 새로운 파이프라인인 세마글루타이드와 아밀린 작용제 카그릴린타이드를 결합한 카그리세마(Cagrisema)도 10위를 차지해 새로 10위권 안에 진입할 것으로 전망됐다.
면역 염증치료제 또한 2030년 베스트셀러 10위 안에 들 것으로 예상된다.
스카이리지(리산키주맙)와 사노피/리제네론의 듀피센트(두필루맙)는 모두 각각 250억 달러 이상의 매출을 기록하며 매출 2위와 4위를 차지할 것으로 예상됐다.
종양학 약물도 여전히 매출 상위 10위안에 포진할 것으로 전망됐다.
2024년 매출 1위인 머크의 키트루다(펨브롤리주맙)와 존슨앤존슨/젠맙의 혈액암 치료제 다잘렉스(다라투무맙)는 각각 2030년 글로벌 매출 7위와 8위를 기록할 것으로 전망됐다.
특히, 키트루다는 2028년 특허 만료로 매출 상위 10대 의약품 중 유일하게 마이너스 성장을 기록할 것으로 예상됐다.
다만, 올해 9월 미국에서 승인될 것으로 예상되는 키트루다의 피하주사 제형은 순 현재가치 기준 가장 가치 있는 파이프라인 중의 하나로 인정받고 있어 매출 하락을 얼마나 상쇄할지 지켜볼 필요가 있는 것으로 진단됐다.
이러 상황에서, 릴리가 2030년 상위 10대 기업을 장악하는 것은 놀라운 일이 아닐 것으로 전망됐다.
릴리의 2030년 예상 매출은 한때 거대 기업이었던 화이자나 노바티스의 두 배에 육박하며, 성장세는 모든 경쟁사를 압도할 것으로 전망됐다.
화이자(Pfizer)는 팬데믹 기간 동안 1위를 차지했고, 2024년에 5위였으나 2030년에는 매출 상위 10대 기업 중 최하위를 차지해 10대 기업 중 유일하게 마이너스 성장과 가장 많은 순위 하락 기업이 될 것으로 예상됐다.
머크도 키트루다 매출 하락 영향으로 화이자와 같이 5계단 하락해 8위로 전망되며, 노바티스도 눈에 띄는 블록버스터가 없어 하위권(9위)에 머물 것으로 예상됐다.
반면 프랑스 사노피(Sanofi)는 GLP-1이 아닌 기업 중 "가장 인상적인" 기업으로, 듀피센트(Dupixent) 매출 상승 등으로 기업 매출이 연평균 6.6% 증가하며 2030년에 매출 상위 6위로 올라설 것으로 전망됐다.
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