한국보건산업진흥원(원장 권순만, 이하 진흥원)은 2021년 1/4분기 의약품·의료기기·화장품 등 보건산업 수출 실적을 발표하였다.
2021년 1/4분기 보건산업 수출액은 총 63.6억 달러로 전년 동기대비 45.8% 증가하였고, 바이오시밀러의 해외시장 판매 및 의약품 위탁판매(CMO) 수요증가와 더불어 중국으로의 화장품․의료기기 수출 회복세가 이어지고 있다.
분야별로는 의약품 26.5억 달러(+58.8%), 화장품 22.4억 달러(+28.0%), 의료기기 14.6억 달러(+55.5%) 순으로 높게 나타났다.
【보건산업 수출】(’20년 1Q) 43.6억 달러 → (’21년 1Q) 63.6억 달러 (전년 대비 +45.8%)
•(의 약 품) (’20년 1Q) 16.7억 달러 → (’21년 1Q) 26.5억 달러 (전년 대비 +58.8%)
•(의료기기) (’20년 1Q) 9.4억 달러 → (’21년 1Q) 14.6억 달러 (전년 대비 +55.5%)
•(화 장 품) (’20년 1Q) 17.5억 달러 → (’21년 1Q) 22.4억 달러 (전년 대비 +28.0%)
[의약품] 2021년 1/4분기 의약품 수출액은 26.5억 달러로 전년 동기대비 58.8% 증가하였으며, 보건산업 분야 중 수출액 및 증가율이 가장 높게 나타났다.
(국가별) 독일(9.4억 달러, +219.8%), 일본(1.9억 달러, +8.9%), 네덜란드(1.6억 달러, +346.5%) 등의 순으로, 독일이 지속적인 큰 성장세를 보이며 1위국을 유지하고 있으며, 상위 10개국 수출이 전체 수출의 74.5%를 차지하는 것으로 나타났다.
특히, 네덜란드(1.6억 달러, +346.5%), 슬로바키아(1억 달러, +87,383.0%)가 큰 폭의 증가세를 보인 반면, 미국은 전년 동기대비 41.4% 감소하며 수출국 순위의 변동이 있었다.
* 네덜란드 수출순위 : 10위(0.3억 달러, ’20.1Q) → 3위(1.6억 달러, ’21.1Q)
* 슬로바키아 수출순위 : 115위(0.1백만 달러, ’20.1Q) → 7위(1억 달러, ’21.1Q)
* 미국 수출순위 : 2위(2.1억 달러, ’20.1Q) → 5위(1.2억 달러, ’21.1Q)
(품목별) 수출순위는 면역물품(18.1억 달러, +108.7%), 기타(완제) (1.3억 달러, △19.0%), 기타(원료)(0.6억 달러, +39.3%), 기타(보톡스) (0.5억 달러, +43.3%) 순으로 나타났으며, 바이오의약품 등이 포함된 면역물품이 총 수출의 68.4%(52.1%, ’20.1Q)를 차지하였다.
* HSK 3002149000(기타) 및 3002150000(면역물품)에 해당하는 품목으로 바이오시밀러 제품과 위탁생산(CMO)하는 바이오의약품, 항체 진단키트 등이 모두 포함된 수출액으로 집계함
* HSK(3004909900): 치료용이나 예방용의 것으로서 일정한 투여량으로 포장한 것 또는 앰플·정제·캡슐 등을 포함하는 의약품
국내 바이오시밀러 제품은 유럽지역(독일, 네덜란드 등), 일본 등 판매확대가 가속화되고 있으며, 바이오의약품은 의약품 위탁생산(CMO) 수요 증가에 따라 꾸준한 증가세를 보이고 있다.
* 램시마(자가면역질환 치료제) 시장 점유율: 유럽(53%, ’20.3Q), 미국(인플렉트라, 11%, ’20.4Q), 일본(18%, ’20.4Q) (자료: 셀트리온헬스케어)
* 트룩시마(혈액암치료제) 시장 점유율 : 유럽(38%, ’20.3Q), 미국(21%, ’21.1Q)
* 허쥬마(유방암치료제) 시장 점유율 : 유럽(16%, ’20.3Q), 일본(44%, ’20.4Q)
(방역물품) 국내 생산 소독제의 수출(4.9백만 달러, △72.4%)은 전세계적으로 코로나19 확산에 따른 일시적 증가세를 보이던 전년 동기에 비해 큰 폭의 감소세를 보이고 있으나, 여전히 많은 국가(54개국)로 수출을 하고 있다.
미국(1.5백만 달러)이 전체 소독제 수출의 30.5%를 차지했으며, 수출 국가 순위는 미국, 베트남, 중국, 일본 등의 순으로 나타났다.
* 소독제는 관세청 수출입 분류 HSK 3808940000(소독제)에 해당하는 품목
[의료기기] 2021년 1/4분기 의료기기 수출액은 14.6억 달러로 전년 동기대비 55.5% 증가하였다.
(국가별) 미국(2.1억 달러, +23.7%), 중국(1.6억 달러, +68.3%), 이탈리아(0.9억 달러, +272.1%), 일본(0.9억 달러, +19.6%) 등 순으로, 상위 10개국 수출이 전체 수출의 55.9%를 차지하는 것으로 나타났다.
작년 코로나19로 큰 타격을 입었던 對중 수출은 중국 경제가 점차 정상화되며 주력수출 품목인 임플란트, 콘택트렌즈, 초음파 영상진단기 등을 주축으로 회복세를 보이고 있다.
* 對중 주요품목 수출액 및 증가율(전년 동기대비): 임플란트(48백만 달러, 168.1%↑), 콘택트렌즈(17백만 달러, 78.4%↑), 초음파 영상진단기(13백만 달러, 105.1%↑)
상위 10개국 중 지난해 같은 기간과 비교해 여전히 국산 진단용제품의 수요가 많은 이탈리아(7→3위), 브라질(12→7위), 아랍에미리트(15→8위), 인도네시아(19→9위) 등은 순위가 상승하였다.
(품목별) 단일 코드 기준 ‘진단용시약’이 2.3억 달러(+480.5%)로 수출 1위 품목으로 올라섰으며, 그 뒤로 임플란트(1.2억 달러, +39.5%), 초음파 영상진단기(1.1억 달러, +0.7%), 진단용시약(0.7억 달러, +94.1%) 등 순으로 나타났다.
* HSK(3822001020): 조제된 것(뒷편을 보강하지 않은 것으로 한정한다)
* HSK(3822001011): 플라스틱으로 만든 그 밖의 판, 시트(sheet), 필름, 박(箔)과 스트립(strip)의 것
2020년 상반기 잠시 주춤했던 의료기기 수출 주력품목인 ‘초음파 영상진단기’와 ‘임플란트’ 등의 수출은 하반기 이후 점차 회복세를 보이고 있다.
* 초음파 영상진단기 수출액 및 증가율(전월 대비): 112백만 달러(△11.1%)(’20.1Q) → 76백만 달러(△31.5%)(’20.2Q) → 91백만 달러(+18.7%)(’20.3Q) → 120백만 달러(+32.7%)(’20.4Q) → 112백만 달러(△6.7%)(’21.1Q)
* 임플란트 수출액 및 증가율(전월 대비): 83백만 달러(△28.5%)(’20.1Q) → 71백만 달러(△13.5%)(’20.2Q) → 86백만 달러(+20.8%)(’20.3Q) → 132백만 달러(+52.8%)(’20.4Q) → 115백만 달러(△12.6%)(’21.1Q)
(방역물품) 진단키트 등이 포함된 진단용제품(전체 의료기기 수출의 30.7%비중) 수출은 4.5억 달러(+317.7)로, 이탈리아(0.7억 달러, +591.4%), 미국(0.3억 달러, +131.3%), 아랍에미리트(0.3억 달러, +547.2%), 인도네시아(0.2억 달러, +4,530.8%) 등 163개국으로 수출되고 있다.
* 진단용제품: HSK 6단위 382200류(37개 품목코드)에 해당하는 수출액 합계
* 진단용제품 의료기기 수출 중 비중: 11.4%(’20.1Q) → 30.7%(’21.1Q)
[화장품] 2021년 1/4분기 화장품 수출액은 22.4억 달러로 전년 동기대비 28.0% 증가하였다.
(국가별) 중국(11.6억 달러, +39.9%), 일본(2.0억 달러, +50.5%), 미국(1.9억 달러, +56.3%), 홍콩(1.6억 달러, △28.0%) 등 순으로, 상위 10개국 수출이 전체 수출의 89.5%를 차지하는 것으로 나타났다.
對일본 수출은 기초화장용제품류와 인체세정용제품류 중심으로 수출이 크게 증가하며 기존 수출 상위국인 홍콩과 미국을 제치고 수출 순위가 상승(3→2위)한 것으로 나타났다.
* 對일본 주요 수출품목 증가율 : 기타인체세정용제품류(+118.7%), 기초화장용 제품류(+105.5%), 마스크팩(+65.8%),
홍콩은 지난해까지 화장품 수출국 2위를 지켰으나, 상위 5개국 중 유일하게 전년 동기대비 수출액이 감소(△28.0%)함에 따라 4위로 순위가 하락했다.
* 對홍콩 전년동월대비 증가율 추이:△18.4%(‘21.1월) → △14.6%(‘21.2월) → △40.9%(‘21.3월)
(품목별) 화장품 수출 1위 품목인 기초화장용 제품류(11.3억 달러, +40.8%)는 전체 화장품의 50.3%로, 화장품 총 수출의 절반을 차지하고 있다.
코로나19 여파 속 장시간 마스크 착용에 따라 피부 관리에 대한 관심이 높아져 ‘기초화장용제품류’(+40.8%), ‘기타(인체세정용)’(+31.5%), ‘마스크팩’(+31.0%) 등의 수요가 크게 증가하였다.
(방역품목) ‘계면활성제품과 조제품(손 세정제 등)’의 수출은 0.7억 달러(+19.6%)로, 중국(0.3억 달러, +43.6%), 미국(0.05억 달러, +18.0%), 베트남(0.03억 달러, +11.4%) 등 108개국에 수출하였다.
對중 수출이 52.4%를 차지하고 있으며, 중국 이외에 러시아(+135.6%), 캄보디아(+133.8%), 인도네시아(+115.9%) 등으로도 방역물품 수출이 활발하게 나타나고 있다.
진흥원 한동우 보건산업기획단장은 “2021년 들어 대부분의 수출 주력산업들이 고르게 성장하며 코로나19로 인해 부진했던 산업들이 회복하는 등 균형적 발전을 이루고 있다”며, “보건산업 또한 D.N.A 생태계 강화, 비대면․디지털 전환 등 한국판 뉴딜을 가속화해 포스트 코로나 시대를 선제적으로 대비하여 지속적인 발전을 이루어야 할 것이다”고 밝혔다.
