머크.아스텔라스.노바티스.사노피.릴리도 매각
외자 제약사, 하반기엔 더 적극적 M&A 나설듯
■ 올 상반기 글로벌 제약기업 M&A 현황(바이오협)
올 상반기 글로벌 제약바이오기업간 10억$ 이상 M&A 사례가 9건에 달하는 것으로 조사됐다.
29일 한국바이오협회는 브리핑 자료에서 올 하반기엔 다국적제약사 들이 더 적극적으로 M&A에 나설 것으로 예측했다.
올 상반기의 M&A 최대규모는 ▶화이자의 미국 시젠Seagen) 인수로, 지난 3월 13일 항체약물접합체(ADC) 기업인 '시젠'을 430억 달러에 인수했다.
화이자는 시젠을 통해 항암제 시장에서의 입지 강화와 함께 새로운 치료법을 확보할 계획이다.
▶머크는 지난 4월 17일 프로메테우스 바이오사이언스(Prometheus Bioscience)를 108억 달러에 인수했다.
머크는 궤양성대장염과 크론병 등 면역학 영역에서 파이프라인 강화하고 있다.
일본의 ▶아스텔라스는 지난달 1일 미국 이베릭 바이오(Iveric Bio)를 59억 달러에 인수했다. 이베릭 바이오는 연령관련 황반변성 치료제를 보유한 업체다.
▶노바티스는 6월 12일 미국 치누크 테라퓨틱스(Chinook Therapeutics)를 신수했다.
면역글로불린A 신병증(IgAN) 치료제 등 자가면역 신장질환 치료제 파이프라인 확보한 것 이다.
▶사노피는 올 3월 미국의 당뇨병 치료제 개발 회사인 프로벤션 바이오(Provention Bio)를 29억 달러에 인수했다.
이를 통해 제1형 당뇨병 치료제에 대한 독점권을 확보했다.
▶일라이릴리는 6월 20일 미국 다이스 테라퓨틱스(DICE Therapeutics)를 인수(24억 달러)했다. 신약개발과 자가면역질환 치료제 입지 강화 목적이다.
▶GSK는 올 4월 캐나다 벨루스 헬스(Bellus Health)를 20억 달러에 인수했다. 이에 따라 GSK는 난치성 만성 기침 치료제 후보물질에 대한 권리 확보했다.
▶아스트라제네카는 올 1월 미국 신코어 파마(CinCor Pharma)를 18억 달러에 인수했다. 고혈압과 만성신장질환 치료제 후보물질을 개발 중인 이다.
미국 ▶아이언우드 파마(Ironwood Pharmaceuticals)는 올 5월 스위스의 벡티브바이오(VectivBio)를 인수(10억달러)했다. 이에 따라 급성 이식편대숙주병를 비롯한 다양한 희귀질환 치료제의 후보물질을 확보했다.
지난핸 제약바이오기업간의 글로벌 M&A는 큰 위축을 보였다.
미국의 경우엔 인플레이션 감축법 영향이 더해졌다. 작년 1월 미국 암젠이 280억 달러를 들인 호라이즌 테라퓨틱스 인수 건의 경우 현재 미 연방거래위원회(FTC)로부터 의약품 접근성 저해 등 반경쟁적 심사를 받고 있다.
이에 반해 올핸 거시적인 경제 여건은 좋지 않지만, 지난해 보단 글로벌 M&A가 활발해진 것 이다.
바이오협회는 경기침체-인플레이션 상승, 금리상승, 인수합병 규제 등 M&A의 장애물은 있지만, 다국적제약사들은 M&A에 더 적극 나설 것으로 전망했다.
