12~13일 청약, 994억원 조달-25일 코스닥 상장... "암부문 강자"
글로벌 기업 속도전 탄력붙어...cGMP 구축 등 실익적 투자 중시
코스닥 상장을 추진 중인 면역세포치료제 전문기업 바이젠셀(대표이사 김태규)이 12일과 13일에 실시한 공모주 청약에서 886.2대 1의 경쟁률을 기록했다.
2013년 설립된 바이젠셀은 각종 암질환, 면역질환 등을 타깃으로 면역항암제 및 면역억제제를 연구개발하는 면역세포치료제 전문기업으로, 2017년 전략적 투자자로 최대주주에 오른 암부문 강자인 보령제약(003850)의 관계사 이다.
바이젠셀의 상장을 주관하고 있는 대신증권과 KB증권에 따르면, 총 공모주식수 1,886,480주의 25%인 471,620주에 대해 417,954,810주의 청약이 접수됐으며 청약 증거금은 약 11조 131억원으로 집계됐다.
바이젠셀은 지난 6일과 9일 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 공모가를 희망가 밴드(42,800원~52,700원) 상단인 52,700원으로 확정했다. 당시 수요예측은 국내외 총 1,443개 기관이 참여해 1,271.21대 1의 높은 경쟁률을 기록했다.
회사는 수요예측의 흥행을 일반 투자자 청약까지 이어가며 상장 이후에 대한 기대감을 더욱 높였다. 바이젠셀의 상장 예정일은 오는 25일이다. 상장 후 시가총액은 공모가 기준 4,971억원 규모이다.
이번 공모를 통해 바이젠셀은 공모가 기준 총 994억원을 조달한다. 회사는 이 공모자금을 바탕으로 ▶기술 고도화 및 임상시험을 통한 파이프라인 경쟁력 강화 ▶신규 파이프라인 발굴 및 연구개발 확대 ▶cGMP 시설 구축 및 주요 설비 도입 ▶사업화 전략 및 글로벌 시장 확대 등을 위한 집중 투자에 나선다.
김태규 바이젠셀 대표이사는 “회사의 잠재력과 성장성을 믿고 수요예측과 청약에 관심을 보내주신 모든 투자자 분들께 감사 드린다”면서 “상장을 계기로 혁신 신약 개발을 가속화하고, 향후 임상, 기술이전 등의 성과를 창출하면서 세계적인 면역세포치료제 선도기업으로 도약해 나가겠다”고 말했다.
회사는 ▷맞춤형 T세포 면역항암치료제 ‘바이티어’(ViTier, VT) ▷범용 감마델타T세포 면역항암치료제 ‘바이레인저’(ViRanger, VR) ▷범용 면역억제치료제 ‘바이메디어’(ViMedier, VM) 등 3종의 플랫폼을 보유하고 있다.
바이티어를 통해 발굴된 주력 파이프라인 NK/T 세포 림프종 치료제(VT-EBV-N)는 현재 국내 임상2상을 진행 중이며, 지난 2019년 개발단계 희귀의약품 지정을 받았다. 이에 따라 2023년 임상(2상) 완료 후 조건부 품목허가를 취득해 조기 상업화에 나선다는 목표다.
또 ▷플랫폼 기술 기반의 우수한 사업 확장성 ▷맞춤형 및 범용 치료제를 모두 포괄하는 상호보완적 파이프라인 구성 ▷주력 파이프라인의 조기 상업화 기대감 ▷우수 연구진 및 글로벌 과학자문위원의 R&D 역량 ▷관계사인 보령제약과의 전략적 시너지 등의 경쟁력을 바탕으로, 임상 및 사업화를 더욱 가속화하고 글로벌 시장을 빠르게 확대해 나간다는 전략을 세우고 있다.
바이젠셀의 관계사인 보령제약그룹은 "이번 코스닥 상장을 계기로 글로벌 도약을 적극 지원할 것임"을 밝혔다.
바이젠셀은 ?
■ 2013년 설립된 면역세포치료제 연구개발 전문 기업으로, 가톨릭대학교 의과대학 김태규 교수가 설립했다.
김태규 교수는 국내 최초로 인체에 T세포를 주입하는 임상연구를 시작으로 20년 이상 면역학을 연구해왔으며, 현재 면역학 분야의 손꼽히는 권위자 중 한 명이다.
바이젠셀은 국내 최초이자 최다의 T세포치료제 임상연구 레퍼런스를 보유하고 있으며, 전체 임직원 중 70% 이상이 석박사 학위의 우수 연구개발 인력으로 구성돼있다.
바이티어, 바이레인저, 바이메디어 등 3종의 기반 기술 플랫폼을 바탕으로, 림프종, 백혈병, 고형암, 이식편대숙주질환 등을 타깃하는 치료제 개발 파이프라인을 확보하고 있다.
■ 플랫폼 3종
▶바이티어(Vitier) : 암세포만 표적하여 제거하는 T세포로 만든 환자맞춤형 면역세포치료제 기반 기술 플랫폼.
▶바이레인저(ViRanger) : 암세포 등 비정상 세포를 표적해 제거하는 감마델타T세포를 이용한 범용 T세포치료제 기반 기술 플랫폼. 난치성 암 치료 적용을 위해 유전자 기술을 이용한 차세대 치료제 개발 중.
▶바이메디어(ViMedier) : 골수성 억제세포를 활용한 자가면역질환 및 이식거부반응 범용 치료제 기반 기술 플랫폼. 면역기능 억제 기술을 바탕으로 과민성질환, 신생혈관질환/심근경색 등으로 파이프라인 확장 가능.
■ 파이프라인 현황
- [VT-EBV-N] NK/T 세포 림프종(NK/T Lymphoma) – 임상2상
- [VT-Tri(1)-A] 급성골수성백혈병(AML) – 임상1상
- [VT-Tri(2)-G] 교모세포종(Glioblastoma) – 전임상
- [VM-GD] 이식편대숙주질환(GvHD) – 임상1/2a상
- [VM-AD] 아토피피부염(Atopic Dermatitis) – 전임상
- [VR-CAR] 고형암(Solid tumor) – 전임상
